9月4日券商晨会研报汇编

2019-08-19

  医药:我们目前倾向于选择业绩高速增长,而估值位于20倍以内,PEG明显小于1的个股。近期看好OTC板块,重点推荐

  传媒:建议关注IP储备多、自研能力较强的【腾讯控股】【网易】【完美世界】等。今年暑期档电影票房达173.60亿元,刷新历史记录。建议关注重点布局三线以下城市影院建设的【横店影视】及内容行业龙头【光线传媒】。

  纺织服装:继续看好龙头公司的未来表现。个股方面:看好森马服饰,推荐海澜之家和比音勒芬。

  机械:我们认为未来一年机械行业的投资机会或将在于景气度高涨的成长性板块,半导体设备有望成为市场优选主线之一,建议关注长川科技、晶盛机电。

  环保公用:我们重申现金为王观点,推荐资产负债表稳健,自身造血能力强,运营业务占比高的上市公司,推荐18P/E35x,中期看管理改善+利润率向上拐点,长期有望成长为具有国际品牌影响力的检测认证公司华测检测。另外看好细分领域龙头瀚蓝环境(18P/E13x)/聚光科技(18P/E18x)/中材国际(18P/E8x)。

  金融:建议精选资本充裕、转型领先的个股。重点推荐招行、光大,同时推荐上海、平安、农行、工行。

  有色:1)锡涨价潮或将来临。目前,无论从精矿进口数据还是冶炼加工费来看,都支持缅甸锡供应大幅下滑的结论。重点推荐锡业股份。2)补库行情启动,钴价企稳回升。我们认为,随着需求旺季来临,钴产业链的许多平头→多头角色转变,从冶炼厂、贸易商到正极材料企业的补库行情不会缺席。重点推荐华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业。3)关注采暖季限产氧化铝价格上涨,中长期看好电解铝行业。今年下半年氧化铝价格有望继续高涨。一是海外短缺推动国内出口,带动国内价格;二是采暖季限产力度加大,汾渭平原氧化铝生产将受到影响。另外,由于产能天花板存在、整治自备电厂,中长期来看电解铝行业情况将好转,投资价值逐步体现。重点推荐中国铝业、云铝股份、神火股份、索通发展。

  电子:(1)智能机关注光学与平台型厂商份额提升。于苹果链我们主要看好光学细分领域为手机规格创新主要变化所在及平台型厂商未来将于苹果供应份额持续上升,推荐立讯精密、欧菲科技。非苹果链,我们认为陶瓷背盖于国产品牌的采用量将有所突破,首推三环集团。(2)半导体进入补库存周期。推荐长电科技。(3)安防产业升级龙头优势增强。推荐海康威视。

  机械:半导体设备重点关注北方华创、至纯科技,关注晶盛机电、长川科技;工业自动化领域推荐京山轻机、克来机电、埃斯顿,关注拓斯达、机器人;工程机械重点推荐恒立液压、三一重工、跑狗网论坛,徐工机械、柳工;轨交设备板块推荐中国中车、中铁工业、众合科技;油服设备重点关注杰瑞股份、通源石油;炼化环节推荐日机密封、纽威股份,关注杭氧股份。

  建筑:1)建议关注受益于京津冀、粤港澳、中西部地区等基建补短板的中国铁建、中国交建、葛洲坝;2)结构方面,建议关注受益于高铁投资的中国铁建、受益于流动性改善以及环保领域的岭南股份、龙元建设、美晨生态、东珠生态;3)区域方面,建议重点关注西南地区直接受益标的勘设股份、四川路桥。

  钢铁:可以关注的标的如柳钢股份、马钢股份、华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、南钢股份、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山等。

  电子:存储芯片:兆易创新、长江存储;数字芯片:GPU:景嘉微;CPU:中科曙光;AP:全志科技;模拟芯片:韦尔股份(停牌中)、圣邦股份、富满电子;功率器件:扬杰科技、士兰微、华微电子;化合物半导体:三安光电;设备:北方华创、精测电子、至纯科技、长川科技;材料:晶瑞股份、中环股份、江丰电子;封测:通富微电;港股:中芯国际、华虹半导体。

  同时建议关注:晶盛机电、中颖电子、江丰电子、江化微、洁美科技、长电科技、华天科技。

  食品饮料:我们认为安全边际进一步凸显,建议以全年视角配置高端酒,继续重推茅台、五粮液、老窖,二三线酒超额收益仍在,继续重推洋河、古井、口子窖、顺鑫、汾酒等。

  传媒互联网:游戏版块:上周四晚间,教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知。推荐吉比特(18P/E13X)、完美世界(18P/E16X)。

  影视板块:下调中择机中长线.18亿元。推荐视觉中国;光线传媒;芒果超媒。

  每周一股:浦发银行(没有不良确认压力;同业负债占比25%,NIM弹性更大;估值低;监管压力减轻);

  9月重点推荐:宁波银行(行业内最高的ROE,行业内最低的不良率,NIM开始企稳回升,高业绩增长);

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